Professional situation
Professional aspiration
Professional experiences
Conseiller en gestion de patrimoine
PROFICAP , Paris - Internship
From April 2019 to Today
• Démarchage, organisation des rendez-vous et accompagnement clients
• Réalisation de bilans patrimoniaux, synthèses et recommandations clients
• Crédit : courtage de prêt, montage des dossiers et suivi auprès des partenaires bancaires
• Défiscalisation : Conseil en optimisation fiscale et proposition de produits de défiscalisation
• Assurance-vie (souscription, allocation, suivi)
• Suivi des dossiers et assistance au back-office, service avant et après-vente
Auxiliaire d'été
Crédit Agricole , Condom
From July 2017 to August 2017
Gestion de la caisse, service à la clientèle, traitement des problèmes et des plaintes des clients, formation du remplacent
Additional training
Licence MIASHS
Université Toulouse 2 Jean Jaurès - Maths
2013 à 2016
Cours suivis à distance
Degree
Languages
Français - Langue maternelle
Anglais - Technique
Espagnol - Notion
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