Situation professionnelle
Souhait professionnel
Expériences professionnelles
Conseiller en gestion de patrimoine
PROFICAP , Paris - Stage
De Avril 2019 à Aujourd'hui
• Démarchage, organisation des rendez-vous et accompagnement clients
• Réalisation de bilans patrimoniaux, synthèses et recommandations clients
• Crédit : courtage de prêt, montage des dossiers et suivi auprès des partenaires bancaires
• Défiscalisation : Conseil en optimisation fiscale et proposition de produits de défiscalisation
• Assurance-vie (souscription, allocation, suivi)
• Suivi des dossiers et assistance au back-office, service avant et après-vente
Auxiliaire d'été
Crédit Agricole , Condom
De Juillet 2017 à Août 2017
Gestion de la caisse, service à la clientèle, traitement des problèmes et des plaintes des clients, formation du remplacent
Formation complémentaire
Licence MIASHS
Université Toulouse 2 Jean Jaurès - Maths
2013 à 2016
Cours suivis à distance
Parcours officiels
Langues
Français - Langue maternelle
Anglais - Technique
Espagnol - Notions
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