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LUCAS Bulfoni

CV BULFONI Lucas

24 ans - Paris (75017) France - 06 49 74 76 73

Situation professionnelle

N'envisage pas de changer de poste actuellement

Expériences professionnelles

Conseiller en gestion de patrimoine

PROFICAP , Paris - Stage

De Avril 2019 à Aujourd'hui

• Démarchage, organisation des rendez-vous et accompagnement clients
• Réalisation de bilans patrimoniaux, synthèses et recommandations clients
• Crédit : courtage de prêt, montage des dossiers et suivi auprès des partenaires bancaires
• Défiscalisation : Conseil en optimisation fiscale et proposition de produits de défiscalisation
• Assurance-vie (souscription, allocation, suivi)
• Suivi des dossiers et assistance au back-office, service avant et après-vente

Auxiliaire d'été

Crédit Agricole , Condom

De Juillet 2017 à Août 2017

Gestion de la caisse, service à la clientèle, traitement des problèmes et des plaintes des clients, formation du remplacent

Formation complémentaire

Licence MIASHS

Université Toulouse 2 Jean Jaurès - Maths

2013 à 2016

Cours suivis à distance

Parcours officiels

TSE – Master 2 – Economie Appliquée – 2019
TSE – Master 1 – Economie – 2018
TSE – Licence 3 – Economie – 2017

Langues

Français - Langue maternelle

Anglais - Technique

Espagnol - Notions